राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ सुग्रीव उन्हें दूर से देखकर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें वाली का भेजा हुआ समझते हैं। वे हनुमान् को उनकी वास्तविकता जानने के लिए भेजते हैं। हनुमान् तत्काल ब्राह्मण का रूप धारण करके राम-लक्ष्मण के पास जाते हैं। वे अत्यन्त विनीत भाव से उनसे बातचीत करते हैं और उनके वन में आने का कारण पूछते हैं। राम उनके मधुर वचनों से प्रसन्न होकर अपना सारा वृत्तान्त सुनाते हैं – अयोध्या से वनवास, सीता हरण, और उनकी खोज। हनुमान् उनकी बात सुनकर सत्य को पहचान लेते हैं और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर देते हैं। वे राम को सुग्रीव का सन्देश सुनाते हैं कि सुग्रीव उनसे मित्रता करना चाहता है और सीता की खोज में सहायता करेगा। राम अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और हनुमान् के निर्भय एवं बुद्धिमान स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार यह सर्ग राम-हनुमान् की अटूट मित्रता की नींव रखता है।