पंचवटी में प्रवास के दौरान एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया के समीप बैठे हुए हैं। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा उधर से गुजरती है। राम को देखकर वह मोहित हो जाती है और उनकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर उनके पास आती है। वह राम के सामने स्वयं को प्रस्तुत करती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम मुस्कुराते हुए उसे अस्वीकार करते हैं और यह कहकर लक्ष्मण की ओर संकेत करते हैं कि वह अकेले हैं, लक्ष्मण पत्नीहीन हैं और उनके लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं। लक्ष्मण भी शूर्पणखा का मजाक उड़ाते हुए उसे अस्वीकार कर देते हैं। अपने अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता पर आक्रमण कर देती है, जिसे देखकर राम लक्ष्मण को संकेत करते हैं। लक्ष्मण तुरंत आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। विकलांग और रक्त-रंजित शूर्पणखा चीखती-चिल्लाती हुई जनस्थान की ओर भागती है, जहाँ उसके भाई खर और दूषण चौदह हजार राक्षसों के साथ निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर वह रोते-बिलखते हुए अपनी दुर्दशा का कारण बताती है और उन्हें राम-लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाती है। खर क्रोधित होकर चौदह राक्षसों को राम-लक्ष्मण को मारने के लिए भेजता है।