इस सर्ग का आरम्भ विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को अपनी कहानी जारी रखते हुए होता है। वे बताते हैं कि किस प्रकार ऋषि वसिष्ठ के आश्रम में उन्होंने शबला (कामधेनु) के चमत्कार देखे। उस गाय की शक्ति से वसिष्ठ ने उनका और उनकी सेना का अभूतपूर्व सत्कार किया। यह देख राजा कौशिक (विश्वामित्र) के मन में शबला को पाने की लालसा जागृत हुई। उन्होंने वसिष्ठ से शबला माँगी, पर वसिष्ठ ने उसे देना अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह यज्ञों एवं देवताओं के लिए आवश्यक थी। इससे क्रोधित होकर राजा ने शबला को बलपूर्वक हड़पने का प्रयास किया। तब शबला ने अपने तेज से अनेक योद्धा उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने विश्वामित्र की सम्पूर्ण सेना को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि विश्वामित्र के सौ पुत्र भी मारे गए। यह घटना विश्वामित्र के जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे क्षत्रिय बल की अपेक्षा ब्रह्मबल की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करेंगे।