इस सर्ग का आरम्भ विश्वामित्र द्वारा अपनी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त शक्तियों के अभिमान से होता है। वे पुनः वसिष्ठ के आश्रम जाते हैं और वहाँ शबला (कामधेनु) को देखते हैं। शबला की अलौकिक क्षमताओं से मोहित होकर विश्वामित्र उसे वसिष्ठ से माँग लेते हैं। वसिष्ठ बताते हैं कि यह गाय केवल यज्ञ और देवकार्यों के लिए है, इसे किसी को देना असंभव है। किंतु विश्वामित्र अपने क्षत्रिय बल के घमंड में आकर शबला को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करते हैं। शबला वसिष्ठ की शरण में जाती है और उनसे प्रार्थना करती है। वसिष्ठ के आदेश पर शबला अपनी शक्ति से असंख्य योद्धा उत्पन्न कर देती है, जो विश्वामित्र की सेना को परास्त कर देते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विश्वामित्र को अपने क्षत्रिय बल पर से विश्वास उठ जाता है और वे ब्रह्मबल की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। यह घटना विश्वामित्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है, जिसके बाद वे राज-पाठ त्यागकर कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह सर्ग बताता है कि सच्ची शक्ति आध्यात्मिक तेज में है, न कि भौतिक बल में।